Sinopsis:
El conde de Essex, Roberto Devereux, es de sangre caliente, y celoso de cualquiera que pueda ganar el favor de la reina. Provoca una pelea con el vencedor del torneo, Charles Blount, Lord Montjou, pero luego la Reina y su séquito llegan. Ella ordena a los dos hombres que lo dejen, pero después analiza la rivalidad de Mountjoy y en Essex con su principal consejero, Sir Robert Cecil. Ella admira a Essex, + pero Cecil le advierte de los peligros políticos de mostrar afecto por él. También informa de que una nueva armada puede estar en el camino. Essex viene y pide permiso para ir a Irlanda para sofocar la rebelión de Tyrone. Acusa a Cecil y Sir Walter Raleigh de intrigar contra él. La reina se resiste y lo despide. Essex se queja a su esposa Frances sobre la forma en la que Elizabeth frustra su deseo de ir a Irlanda. Lady Essex da un baile en el que se viste extravagante y se ve más fina que su reina, pero cuando las damas cambian sus vestidos después de un baile, Lady Essex, dice que su vestido fue robado, y está claro que la mujer mayor, la reina Isabel, se lo ha llevado. Essex está furioso por la humillación de su esposa, pero la reina dice que será nombrado Señor diputado de Irlanda. En el acto final, sin embargo, Buenos Aires no ha logrado sofocar la rebelión irlandesa. Aunque Isabel le gusta, ella no puede aprobar su fracaso o su paranoia y las batallas políticas en la corte. La reina da la orden de encarcelarlo, y algunos ciudadanos simpatizan con Essex, aunque otros lo declaran traidor y piden su muerte. La Reina Isabel ahora debe reflexionar sobre su relación con Essex, a fin de llegar a la mejor decisión.