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Basada en un cuento de Hans Christian Andersen. Relata la historia de un patito marginado que se convierte en un hermoso cisne.
Director: Clyde Geronimi Jack Cutting
Guionista: Vernon Stallings
Intérpretes: Personajes Animados
Productor: Walt Disney
Música: Albert Hay Malotte
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Ganador al Premio Oscar al mejor cortometraje de animación en el año 1939
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Luis Rafael
Ganador al Premio Oscar al mejor cortometraje de animación en el año 1939