Sinopsis:

Tom vive con su madre en una pequeña granja y se ven obligados a vender su única vaca para poder comprar alimentos.
Cuando Tom va hacia la ciudad encuentra un mago que le cambia la vaca por unas semillas de judías; al llegar a la granja su madre se enfada por el cambio y tras castigar a Tom arroja las semillas por la ventana.
Por la noche Crosby, el perro de Tom ve que una planta comienza a crecer y crecer hacia las nubes. Son las judías encantadas que parecen señalar el camino del cielo. Tom y Crosby contemplan la gigantesca planta, y se quedan anonadados al ver cómo por ella baja un ratón y les dice que le sigan hacia el reino de las nubes. Tom y Crosby acompañan al ratón y en las nubes encuentran un precioso castillo, cuya princesa está encantada y se cree enamorada del feo hijo de la bruja, pero con la ayuda de la brigada de ratones llegan a la cámara del tesoro, y encuentran un arpa que habla y que libra del maleficio a la princesa y a todos los habitantes del castillo.