Sinopsis:

Poco antes de morir, agonizante, Ema (Ana Celentano) le habla a su nieta (Wanda Brenner) sobre su abuelo desconocido. Esto vuelve a despertar en Clara (María Socas) la madre de la niña, su interés por saber algo sobre su padre, a quien nunca conoció. Cuarenta años atrás, Juan (Jean Pierre Noher) es un ventrílocuo. Ha compartido su vida con una muñeca de porcelana a la que le ha dado un alma merced al artilugio de su voz. Pero ha cometido un crimen... Busca de qué vivir y un cine lo contrata como artista del “número vivo”. Allí conoce a Ema, que es la encargada del guardarropas de la sala. Ema es bella y joven, pero padece sordera. En la misma sala, en la oscuridad del súper pullman donde él descansa entre número y número, descubrirá también a una niña extraña. El universo de Juan se irá tornando cada vez más denso. La policía sospecha de él. La realidad y sus alucinaciones se entremezclan. Ema se ha enamorado de él pero, al descubrir el mundo de locura en el que vive inmerso, decide huir. Aún al precio de extraviarse en ese mundo de locura, Clara, su hija, comienza a buscarlo.