Sinopsis:

24 de Febrero de 1989. Pete Martell encuentra un cadáver mientras se dirigía a pescar y llama al Sheriff Truman. Con ayuda del doctor Hayward, descubren que el cuerpo sin vida pertenece a la joven Laura Palmer. Tras informar y comprobar la identidad del cadáver con su padre, e interrogar a su novio Bobby, el sheriff acude a hablar con la madre de Laura, Sarah. Allí le informan de que otra joven, Ronette Pulaski, ha desaparecido esa misma noche. Tras aparecer, semidesnuda y en estado de shock, entra en escena el Agente especial del FBI, Dale Cooper. Al llegar al pueblo, se reúne con el Sheriff para inspeccionar a Ronette y al cadáver de Laura. En él, el Agente Cooper encuentra una pista que relaciona el asesinato de la joven con el de otra mujer, Teresa Banks, un año antes en Deer Meadow. Tal pista es un papelito con una letra R impresa, introducido bajo la uña del dedo anular. Tras inspeccionar el diario de la joven, el Agente Cooper y el Sheriff Truman sospechan que la joven podría llevar una doble vida. Mientras tanto, Andy, el ayudante del Sheriff, les informa de que encontraron el sitio del crimen. En él encuentran, entre otras cosas, un papel con la frase Fuego, camina conmigo escrita con sangre, y una cadenita con forma de medio corazón. Tras abrir la caja de seguridad de Laura, el agente Cooper y el Sheriff Truman confirman que la joven estaba metida en asuntos de drogas, dinero y sexo. Entre las cosas, había un ejemplar del Freshword, revista pornográfica, donde se confirma la relación entre Laura y Ronette. Tras convocar a los habitantes del lugar, Cooper les informa de la situación, y prohíbe a los menores salir de sus casas de noche, norma que Donna Hayward, la mejor amiga de Laura, desobedece para reunirse con James Hurley, amante secreto de la joven asesinada. Una vez con él, la joven le aconseja enterrar el otro medio corazón que Laura le había dado en prueba de su amor, para evitar sospechas, pero de vuelta al pueblo, son interceptados por el sheriff y el agente Cooper, quienes habían seguido a Donna, para detener a James e interrogarle. Esa misma noche, Bobby y su amigo Mike son también detenidos, por una pelea en el Roadhouse. Ya de madrugada, Sarah Palmer, la madre de Laura, tiene una extraña visión. En ella ve como alguien desentierra el medio corazón y se lo lleva.