Galicia, 1850. Los bosques están plagados de lobos. Cada vez son más los desaparecidos. Los cadáveres mutilados presentan heridas salvajes junto a incisiones propias de un cirujano. Esa contradicción aterroriza a los aldea-nos que no se atreven a cruzar los bosques. La leyenda del hombre lobo se expande. Bárbara (Elsa Pataky) y su hermana Josefa viven en una casa en mitad del bosque. Sólo cuando llega Manuel (Julián Sands), un vendedor ambulante y amante de Josefa, de quién Bár-bara está secretamente enamorada, se sienten a salvo. Manuel acompaña a Josefa a la ciudad. Cuando regresa, entre él y Bárbara surge una desgarradora historia de amor. Pero la sospecha de que su hermana nunca llegó a la ciudad se apodera de Bárbara ¿Por qué Manuel es el único que no teme cruzar el bosque? ¿Qué secreto esconde su viejo carromato?.