Dirigida por Sylvain Chomet, se trata de una coproducción franco/inglesa en la que un mago de mediana edad colecciona fracaso tras fracaso en sus actuaciones en Londres o París. La magia no interesa, sus trucos no funcionan. No hay salida o eso cree hasta que llega a un pequeño pueblo del norte de Escocia en el que encuentra el éxito cuando menos se lo espera y del que se marcha acompañado de una inocente damisela que le hará la vida más fácil emocionalmente.