La historia tiene lugar en el norte de China durante los años 30. Xiao Pang, gordo y torpe, escapa de su casa con su querido perro "Yellow" porque no aguanta más los malos tratos que recibe de su madrastra. Deambulando por la ciudad, le sucede que un ladrón llamado Ah Guo le mete en su bolsillo una cartera que previamente había robado. Después de este incidente, Xiao y Ah se hacen buenos amigos. Junto con otros colegas forman una banda y muy pronto se verán mezclados en un emocionante y misterioso caso
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