Un Profesor de canto antiguo, Victor Makarovich ha trabajado muy duro y dedicó sus mejores años de su vida a sus alumnos. Pero ahora Victor Makarovich esta solo, enfermo y no tiene familia. Son días difíciles para Victor, pero por casualidad conoce a Misha Kutusova y nace una Amistad entre el anciano y el niño el cual trata de ayudar a el profesor de canto.
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