Varios hombres rusos que viven en el mar Blanco han traído sus barcos por la noche y Uno de ellos dice: "ha habido tanta falsedad habló de nuestra región, que es el momento de dejar las cosas claras" y procede a contar una variedad de cuentos chinos(basados en el folclore tradicional del norte de Rusia). A medida que la noche va avanzando, los cuentos se vuelven más interesantes.
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