Nueva York. Frank mide su éxito por los trajes de Armani que lleva; su compañero Josh, un hippie convencido, regresa a casa de sus padres y se ve forzado a trabajar para superar los problemas económicos de su familia. Frank sigue obsesionado con el éxito, aunque, de vez en cuando, juega al ajedrez con un falso maestro zen. Un día se cita con una extraña mujer que dice ser bruja.
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