En una Nochebuena, en Nápoles, Peppino y su hijo Rocco se afanan preparando el tradicional Belén ante la bondadosa mirada de mamá Mariú. La familia espera un bebé para el 25 de diciembre.
Rocco está convencido de que el recién nacido le robará el amor de sus padres. Entretanto, tres diablillos llegan a la tierra para hacer un maleficio.
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