Melmendi, recién coronada reina de los Ashuba, recibe de Bulam, rey de los Yorango, la propuesta de unir sus reinos mediante el matrimonio, pero la flamante reina, rechaza la propuesta. Mientras tanto, Radijeck, un traficante de esclavos y contrabandista de armas, ha escapado de la cárcel y ofrece sus servicios a Bulam, a cuyos hombres propone armar con 200 fusiles. Tarzán y los comisionados Peters y + Connors se oponen a esta operación, que rompería el equilibrio de la selva, pero Radijeck no duda en asesinar a los dos comisionados. ¿El siguiente podría ser Tarzán?
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