El capitán Kidd es un rudo pirata que, en 1699, engaña al rey para que le haga de escolta de un barco lleno de tesoros que viaja desde la India. Forma una tripulación de ex-convictos, entre los cuales se encuentra Orange Povey, a quien Kidd abandonó hace tiempo en un arrecife y al que esperaba no volver a ver. Las intenciones de Kidd son oscuras, pero el cañonero Adam Mercy esconde más de lo que se ve a simple vista.
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