Una nube negra viaja a través del país, mata a los animales y las plantas y seca a los ríos. Cuando la nube llega a su reino, Fantaghirò se encuentra con el príncipe Parsel que sigue a la nube para obtener su castillo robado. Después de que su castillo desaparece, también, Fantaghirò y Parsel se unen en su viaje para encontrar a su casa, su gente, su familia y su amor.
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