Coproducción canadiense/alemana que narra como Hermann Goldbeck y su esposa Anna, una anciana pareja, visitan la Corporación Menzana, que ofrece a las personas mayores la oportunidad de transferir sus mentes a cuerpos de personas jóvenes y saludables. Los cuerpos han sido extraídos de los pobres en África, donde muchos jóvenes se somenten voluntariamente a cambio del dinero que recibirán sus familias.

Hermann y Anna se sienten incómodos ante la idea de habitar cuerpos de gente de color, pero al enfermar ella, no les quedará más remedio que aceptar. Los propietarios originales de los cuerpos, el malienses Apolain y la mujer etíope Sarah, pueden ocupar su cuerpo cuatro horas cada noche. Apolain y Sarah pronto desarrollar una relación afectuosa que desencadenarán en giros inesperados...