Pablo (Gonzalo Sánchez Salas) es un niño de trece años al que afecta un suceso traumático del pasado.
Su única amiga, Julia (Ana Tutor), es una chica descarada de 15 años, siempre dispuesta a ayudarle en su transición de la infancia a la adolescencia, dándole su punto de vista sobre el sexo, el amor y la vida en general.
En un camino tranquilo cerca del pueblo, Pablo encuentra a Paco + (Francisco Alfonsín), que ha tenido una avería en su coche.
Pero el hombre parece mas interesado en el niño que en solucionar su problema mecánico.
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