En la Andalucía de principios del siglo XIX, cuando las andanzas de los bandidos por Sierra Morena están a la orden del día, destaca Juan Lucas, uno de los jóvenes más singulares del lugar.
Su corazón pertenece a Ana, la hija del conde Gabaldín, pero el amor entre ellos es imposible, puesto que él es un plebeyo y el conde tiene mucho poder en la región.
Juan Lucas, que se convierte en bandido por casualidad, pronto es temido por todos, incluidas las tropas de Napoleón, a las que también se enfrenta.
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