Los mendigos son asesinados izquierda y derecha para conseguir que su viejo líder salga de su escondite y se enfrenten a un viejo enemigo. Mientras tanto, el joven Wu Han está siendo instruido por su abuelo ciego para aprender los seis estilos de la técnica de mariposa. Pero cuando se hace amigo de un mendigo loco, su destino resulta ser entrelazado con el del temible Din Lu, un hombre sin brazos ni piernas.
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