Un agente de la ley (Liang Chia Ren) ha conseguido reunir pruebas contra un maestro en kung fu, pero su misión fue descubierta y resultó herido, por lo que se oculta de los matones del villano que le buscan para matarle. En su huída se topa con un pequeño pícaro (Wong Yat Leung) que le saca de un apuro y pronto se hacen amigos. Ambos reanudan el camino juntos y conocerán a una joven que es perseguida por unos extorsionistas y a un viejo maestro de kung fu que decidirá ayudarles y enseñarles todo lo que sabe.
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