China ha sido invadida por los manchúes, que han instaurado la dinastía Ching y han derrocado a los Ming, pero un general ha huído con sus tropas y se ha refugiado en la isla de Formosa (Actual Taiwán). El emperador ordena a un general que vaya a enfrentarse con él y así eliminar la última resistencia Ming, pero uno de los que supuestamente debía ayudar al general en su tarea sigue siendo fiel a la + anterior dinastía y lo asesina en palacio delante de todos sus soldados. Al haber sido derrotado sin ni siquiera estar preparado el ejército, la moral de las tropas se demorona, entonces el emperador ordena a lord To Ko Lan (Han Ying), un magnífico luchador manchú, que capture al traidor antes de que se reuna con sus aliados en Formosa.
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