En diciembre de 1925, la reconocida bailarina estadounidense Isadora Duncan llega a la frontera entre la Unión Soviética y Letonia, donde hace arreglos para que su amante Yesenin huya de la URSS. Todo lo que tiene que hacer es tomar el tren a Riga. El poeta viaja en secreto desde Moscú hasta la nevada Leningrado, donde se ve envuelto en un loco torbellino de acontecimientos. Mientras trata de evadir la + vigilancia de los servicios secretos, tiene una serie de encuentros fatídicos. Encuentra consuelo y desesperación en el subsuelo criminal de la ciudad. A pesar de los muchos obstáculos que enfrenta en el camino, sigue decidido a reunirse con Isadora.
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