A principios del siglo XX, Yu-liang deja el burdel de una pequeña ciudad china para convertirse en la segunda esposa del Sr. Pan. Mientras Pan está lejos en la revolución de Yunnan, Yu-liang aprende a pintar y toma clases de arte en el Instituto de Arte de Shanghai. Yu-liang deja Pan y estudia arte en París, donde gana un premio por un auto-retrato desnudo. Regresa con Pan en los años 30 y se convierte en profesora hasta que se descubre que vino de un burdel.
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