Después de que su pareja Brad la plante, Rachel pronto conoce a Michael y a su hija adolescente Sophia. Durante los ensayos del desfile de Nochebuena, Sophia se ve desafiada a alcanzar la nota más alta en su solo de ¨Hark! The Herald Angels Sing¨. Rachel se ofrece a ensayar la actuación de Sophia y descubre un nuevo interés en Michael.
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