Un famoso novelista (Willen Dafoe) se siente completamente abatido por la muerte de su esposa, la hermosa bailarina Lucía Giordano. Julie, una joven inocente, lo arranca de ese mundo de tinieblas y le devuelve la alegría de vivir. Sin embargo, teme ser eclipsada por el recuerdo de la esposa muerta, y ese temor desemboca en una obsesión paranoica que la lleva al borde de la locura.
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