Santosh (Rushikesh Naik) es un adolescente que está a punto de terminar la secundaria. Vive en un barrio periférico en el estado de Goa con su abuela Tai (Prashanti Talpankar). La situación de la improbable pareja es tan extraña cuanto extrema: aunque nacieron en Goa, viven en un pueblo poblado de inmigrantes de partes más pobres de India que trabajan en condiciones terribles a las órdenes del + todopoderoso Juze (Sudesh Bhise), un gángster compinchado con el gobernante de la región a poco de las elecciones que, además, controla todo el trabajo del pueblo.
Santosh es un chico muy inteligente y su situación le ha enseñado a aceptar las dificultades de la vida, lo que no significa que se quedará de brazos cruzados ante ellas. Santosh se rebela contra Juze, lo que a menudo desemboca en recibir una paliza. Además, la mujer de Juze pide que Santosh ayude en sus estudios a su hijo, menos desenvuelto que él, lo que va acompañado de servicios sexuales. El romance de Santosh con su compañera de escuela Maya (Barkha Naik) se verá afectado por semejantes circunstancias.
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