"Skinless Night" (que toma su título de una marca de preservativos muy vendida) se centra en Kayama Mutsuro, de 33 años, quien mantiene a su esposa, su hijo y un pequeño equipo de empleados haciendo vídeos porno. Los márgenes de ganancias son muy bajos y la oficina de la empresa no es un entorno ideal para la mentalidad infantil, por lo que el trabajo constantemente presenta nuevos desafíos como, por ejemplo, comprar un equipo de "bondage" o los efectos visuales para una escena de lluvia dorada.
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