Rodeado por un grupo de niños, el poeta James Whitcomb Riley narra la historia de Little Orphant Annie, que pierde a su madre a una edad temprana y es enviada a un orfanato. Annie encanta a los otros niños con sus historias de duendes y elfos hasta que su tío viene a reclamarla. Él y su tía obligan a Annie a una vida de trabajo pesado, tratándola tan cruelmente que Big Dave, un granjero vecino, la + aleja de ellos y la pone a cargo del amable Squire Goode y su esposa. Big Dave, que intenta casarse con Annie, es llamado a luchar en la Primera Guerra Mundial. Cuando Annie escucha la noticia de que ha sido asesinado, ella finge estar gravemente enferma, pero se despierta y se entera de que todo ha sido un sueño.
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