Después de cruzar la frontera, el escritor salvadoreño Carlos (Carlos Alberto Riccelli) intenta localizar al agente de la CIA conocido como ¨Mr. Smith¨ quien lo torturó y asesinó a su esposa. Al llegar a Los Ángeles, Carlos se reúne con un activista también en la búsqueda del Sr. Smith, y ambos son llevados al aspirante político David Miller (Robert Pine), quien mantiene su inocencia. Con Carlos cada vez más impaciente y desesperado mientras reflexiona sobre su siguiente movimiento, se le revela algo que lo cambia todo.
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