John J. Anderson (Duvall) es un asesino a sueldo enviado a Argentina a hacer un "trabajo". Cuando el general al que tiene previsto matar retrasa su vuelta al país sudamericano, John pasa el tiempo con Manuela, una bella bailarina que se convierte en su maestra y le introduce en el sensual mundo del tango. Cautivado por la riqueza y misterio del baile argentino y de Manuela, su idílica estancia se verá hecha pedazos cuando la realidad del motivo por el que está en el país vuelva a aparecer.
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