Charlie es un joven pintor gay que estudia arte en la ciudad de Manhattan. La relación de amistad que mantiene con su amigo de la infancia Sebastian se encuentra en un momento extraño, debido a que Charlie se ha enamorado de él. Asimismo, Sebastian se encuentra en un mal momento de su vida desde que su padre es arrestado por robo, lo que le hace caer en una depresión de la que tan sólo sale a base de + alcohol. Pronto, en medio de este ambiente Charlie conocerá a un pianista extranjero más mayor que él, del que empezará a enamorarse. A partir de entonces se formará un complicado triángulo amoroso.
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