El famoso director de orquesta Petrov se prepara para viajar con su orquesta a Jerusalén, para dar un concierto. La víspera recibe un telegrama que le informa del suicidio de su hijo, que hasta ahora vivía en esa ciudad, y del cual en su momento renegó por su vida bohemia y su relación con las drogas. Los miembros de la orquesta tienen sus propios problemas: celos, inseguridad...
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