El zar Pablo I (Harry Baur), de gran progresismo en sus comienzos, se torna hacia la vesania y la soledad, lo que provoca que su reinado se derrumbe mientras su primer ministro Pahlen (Pierre Renoir), manipula los hilos de la conjuración contra el enfermizo soberano. Pero debe moverse con cautela, debido a la estricta vigilancia del ministro de Policía (Jacques Varennes), tramando la entrega del monarca + a los conjurados que supuestamente deben obligarle a abdicar en su hijo, el Zarevitch Alejandro (Gerard Landry). Sin embargo, como en toda buena corte, la tragedia está a la vuelta de los pasillos.
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