Basada en un libro escrito por Mim Eichler Rivas.
Narra la historia de William Key, un antiguo esclavo y veterano de la Guerra Civil que enseñó a un caballo llamado Beautiful Jim Key a leer, deletrear e incluso a hacer cuentas. Debido a que era negro, los logros del protagonista de la historia no fueron tomados en consideración hasta que un hombre confió en él y juntos convirtieron al animal en una de las grandes sensaciones de la Exposición Universal de San Luis de 1904.
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