La acción transcurre en Odesa y Moscú en los años 30. El pastor Kostya Potekhin es confundido con un concertista internacional. Se enamora de Anyuta y por ella actúa en el papel de ¨estrella¨. Con una serie de números musicales cómicos llega a convertirse en la figura principal de una banda de jazz que actúa en el Odessa Music Hall. Así obtiene una actuación en el Teatro Bolshoi de Moscú. Primera comedia musical soviética.
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