La película es una adaptación de la novela "El Maestro y Margarita" por el autor ruso Mikhail Bulgakov. Tres historias se entrelazan. La primera es una sátira de la década de 1930, período durante el cual Joseph Stalin está en el poder en la Unión Soviética. El demonio Voland llega a Moscú para su baile anual de la luna llena de primavera. Él y sus compañeros desafían a los burócratas + corruptos y especuladores. La segunda historia, ambientada en Jerusalén, describe la lucha interna de poder de Poncio Pilato, antes, durante y después de la condena y ejecución de Jesús. La tercera parte narra la historia de amor entre un escritor sin nombre en Moscú en la década de 1930 y su amante, Margarita que han escrito una novela sobre el poder de Poncio Pilato, un tema que era tabú en la oficialmente atea Unión Soviética.
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