Ambientada en 1910, un estudiante de medicina talentoso Kwang- Su ( Ryu Deok -Hwan ) pasea por una zona boscosa en la noche en busca de cadáveres de animales para practicar sus procedimientos quirúrgicos. Para sorpresa de Kwang-Su descubre un cadáver humano desnudo e inmediatamente procede a llevar el cuerpo a casa . Al día siguiente, Kwang-Su se entera de que el cuerpo que descubrió en realidad es el hijo de un alto político local que recientemente desapareció.
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