Un joven aristócrata de Inglaterra recoge a un jovencito llamado Frank en el camino hacia Portsmouth, a partir de ello, empieza a descubrir que Charlie es Francés, y que en realidad estuvo disfrazado para poder trabajar en un burdel. Cuando toda la verdad está dicha, ambos se convierten en amantes incondicionales, viajando a Londrés para vivir sueños eroticos juntos...
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