Después de regresar de la Unión Soviética Tulyev es sometido a estrictas pruebas por sus antiguos jefes. Continúa su trabajo en la inteligencia occidental, sino como un agente soviético bajo la Primera Dirección Principal de la KGB.En su nuevo cargo, establece la ubicación del criminal de Hitler Hoffmann, una vez condenado a muerte,ayuda a las autoridades a que lo arresten. Sin embargo, como + resultado de un conflicto dentro de la OTAN, la inteligencia detrás de él comienza a cazar a Charlie Brighton.Tulyev paralelo a no aclarar la identidad de su asesino el padre Charles Brockman,con los que cruzaron al servicio de mercenarios en los países tropicales en alguna parte. Él quiere venganza, pero, irónicamente, tiene que ayudar en la preparación de Brockman a ser espía infiltrado en la Unión Soviética.
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