Un grupo de indigentes vive en las faldas de unas colinas en cuya cima habita una familia adinerada liderada por su patriarca el Sr. Elias Graves. El magnate Graves piensa que las familias de gente pobre deben ser trasladados a otro lugar y constantemente está planeando su expulsión Entre los desafortunados, vive una muchacha llamada Tess.
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