Queriendo dejar el trabajo sexual en Manila y comenzar una nueva vida, Donna, una mujer transgénero, obtiene su oportunidad cuando un viejo amigo le pregunta a Donna sí puede cuidar a su hijo de 12 años de edad llamado Tomas mientras ella trabaja en el extranjero durante un año. Donna se traslada a una pequeña ciudad para cuidar de Tomas sólo para descubrir que el alcalde de la ciudad busca la reelección. En sus esfuerzos por romper con su pasado, se enreda en la política local de la ciudad y termina por llevar una doble vida.
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