Muestra a James uniéndose a los raiders de Quantrill, una guerrilla que luchó contra los simpatizantes de la Unión durante la Guerra Civil. James muestra su lealtad a la Bandera Negra, bandera de los Raiders. Después de la guerra recibe un trato amable de un juez respecto a sus actos criminales y más tarde se reúne y se enamora de Zee, con quien desea vivir una vida pacífica.
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