Encarcelado por cargos de violación, Izo (Shidô Nakamura) es liberado de la carcel y se dirige a la zona roja, "Akasen", donde los burdeles y locales de striptease bordean las calles. En otra parte el escritor libertino, Kafu vaga por las calles del barrio rojo cada noche en busca de inspiración. Una noche, cuando él está sintiendo los efectos de la bebida y las fiestas, se enamora de Shizumo una + prostituta. Sin embargo, Shizumo es incapaz de olvidar la noche que pasó con Izo en un fumadero de opio muchos años antes de llegar a la zona de Aka-sen.
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