Joon-Il escucha la música de Hyun-Il en un café. Joon-Il le permite Hyun-Il escuchar su canción. Después, Joon-Il propone que empiezan una banda juntos. Reclutan a Hyun Jae para tocar la batería para su nueva banda "Mate" - especializado en el rock moderno. La banda hace música con melodías emocionales con letras sobre sus sueños, el amor y la juventud. Los tres deciden llevar a cabo en la calle un concierto de renombre indie band Swell Season. Su rendimiento cambiara su destino para siempre.
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