La orquesta sinfonica Fujimi Block número 2 está compuesta de músicos aficionados dirigidos por el tímido Yuuki Morimura. No tenían grandes dotes musicales pero la llegada del brillante director Kei Tounoin trae una nueva chispa en la mirada de todos. Kei es a la noche lo que Yuki al día. Mientras Yuki dirige con calma y gentileza, Kei lo hace con la fuerza de un dictador. A pesar de esta diferencia, + la orquesta Fujimi brilla con más intensidad bajo la dirección de Kei. Kei se entera por medio de una de las chicas que Yuuki era homosexual, lo que era totalmente erróneo. Así que desde ese momento la vida de Yuuki se convierte en un infierno.
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