Narimichi (Masaki Okada), nacido en una familia de alto rango, pasa sus días protegido, aburrido y solitario. Una noche, el retén de la familia, Sukejiro Seta (Keisuke Koide) dice a Narimichi de una historia que involucra a Tenku, un monstruo que vive en las montañas cerca de su ciudad natal de Setamura. Narimichi está fascinado por la historia y se va a la Setamura con Sukejiro Seta. Rai (Yu Aoi) vive + en las montañas cerca de Setamura. Ella vive con su padre adoptivo Riemon (Saburo Tokito). Hace veinte años Riemon se negó a la orden de matar a la joven Rai por disputas de derechos de agua y desde entonces ha criado como su propio hija.
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