Espías alemanes se están concentrando en la oficina de Los Angeles del Intendente Mayor Depot Northfield (Jack Holt) para descubrir información sobre transportes de tropas secretas en el Pacífico contra Alemania.Los agentes alemanes descubren que Nara-Nara, encubierto como un importador de productos japoneses, es sospechoso de Northfield y Kitty se envía a "ser amable" con él para mantener un ojo en sus acciones.
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