Hallie, la miembro de un barato carnaval de la calle, se enamora de Butch, un artista estafador que trabaja con ella. Hallie es arrestada por juego y, cuando en la corte se vota para la reforma, es puesta en libertad condicional bajo la custodia de Isaías, un evangelista cuya tienda se encuentra al otro lado de la calle del carnaval. Hallie rápidamente viene a respetar al hombre viejo y bondadoso y + utiliza sus habilidades de carnaval para hacer que sus reuniones de avivamiento sean un éxito. Butch compra un carnaval de los suyos y, al ver el tabernáculo como su mayor rival, planea con sus hombres sacarlo fuera del negocio.
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