El Agente Federal Gene Autry y su compañero Froggy son enviados a México para evitar que las potencias extranjeras se apoderen del control de las refinerías de petróleo de México y fomentar la revolución entre el pueblo mexicano. Gene se enamora de la señorita Dolores, pero ella considera que debe abandonar la isla de Palermo, donde a su tío, Don Diego, se le impide el transporte de su ganado al + mercado por parte de los agentes extranjeros, que han conseguido que Andreo, el hermano de Dolores, se una a ellos. Al tratar de llevar el ganado por mar en un buque de carga Gene y sus hombres son atacados por Andreo y sus revolucionarios, con resultados fatales.
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