El malvado Hassan regresa de nuevo a su tierra natal de Ahad y conspira para derrocar a su molesto hermano gemelo, Kasim, que acaba de ser coronado como el Califa. Hassan contrata la ayuda del jefe de Chamberlain, Faud y envía varios secuaces al palacio real, quienes dejan inconsciente Kasim. Faud y Hassan envían a un par de mercenarios para llevar a Kasim a otra parte de la ciudad y asesinarlo. Kasin + escapa, pero es herido. Omar, un mendigo, lleva a Kasim a su casa y lo cuida hasta que se cure. Sin embargo, se necesita un par de semanas para que Kasin recupere la salud y, en ese momento, Hassan tiene un firme control sobre los deberes de un califa. En un trastero, Kasim encuentra una cota de malla con un gran halcón estampado en el pecho e inmediatamente piensa que es el traje que va a llevar en su lucha para recuperar su antiguo trabajo. Mientras tanto, el Emir de Telif aparece con su hija, la princesa Azala, con la intención de casarla con el califa local. Ellos no saben que el actual califa es el malvado hermano gemelo del hombre que creen que es.
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